В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет бросил вызов индустрии хедж-фондов, которая, по его мнению, взимала непомерные комиссии с инвесторов, которые не могли оправдать действия фондов.

Он заявил, что хедж-фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P-500 (к которому привязаны некоторые ETF-ы) на промежутке в 10 лет!

Поначалу никто не хотел принимать вызов, пока глава компании Protégé Partners LLC Тед Сейдс не заключил с ним пари на 1,000,000 долларов. По условиям спора Тед был волен выбрать любые 5 хедж-фондов, при этом не афишируя их. Вне зависимости от победителя, деньги договорились потратить на благотворительность.

В 2008 году рынок рухнул, и потери Индекса составили 37,0% своей стоимости, по сравнению с 23,9% хедж-фондов.  Начиная с 2009 г., Баффет начал опережать своего соперника по совокупной доходности. Происходило это до 2015 г., доходность тогда составила 1,4% (S&P 500) против 1,7% (хедж-фонды).

В 2017 году пари завершилось победой Уоррена Баффетта. За почти 10 лет доходность S&P 500 составила 85,4% против 22% пяти хедж-фондов.

Виной всему высокие комиссии, которые взимают хедж фонды — 2-3% от размера капитала инвестора, в независимости от полученной прибыли (или убытка). Именно эти комиссии съедают бОльшую часть прибыли инвестора на длительных дистанциях.

В тему: История семейства Готроксов от Уоррена Баффета

Тогда как комиссии за управление ETF-ми могут быть в районе 0.0х %!!! Вторая причина состоит в том, что хедж фонды совершают множество операций по покупке или продаже бумаг, спекулируя и пытаясь поймать пики и провалы. В итоге, они совершают множество ненужных движений, пытаясь «перехитрить» рынок.

Лично я уже много лет инвестирую в ETF-ы, в том числе привязанные к индексу S&P500. Я предпочитаю такое, пассивное инвестирование более активному, которое в теории сулит бОльшие заработки, а на практике, судя по многочисленным исследованиям, а не только исходя из данного пари Баффета, проигрывает более пассивному инвестирования в индексы. Проигрывает капитально много! В разы!

Именно ETF-ы позволяют зарабатывать по 10-15 и более процентов годовых в долларах!

Мини-курс "Как выбрать лучшие Американские ETF-ы". Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF - это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена - всего 1,800 руб.! Узнайте больше здесь.

Будет полезным!

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно - здесь.

——————-

Практическое Руководство «К Финансовой Свободе за 21 день!». Эта книга — пошаговый план для самостоятельного изучения финансов, рассчитанный на 3 недели, с простыми заданиями на каждый день, для самостоятельной работы. 📌 Цена 490 руб. Узнать больше >>>