Список дивидендных аристократов содержит компании из индекса S&P 500, которые увеличивали дивиденды каждый год в течение последних 25 лет подряд. Эти компании платят дивиденды 4 раза в год.
Дивидендные аристократы — это крупнейшие компании, «голубые фишки» из различных отраслей и все они продемонстрировали здоровый баланс между ростом капитализации и дивидендным доходом.
Показатели дивидендных аристократов по годам в сравнении с S&P500 показаны ниже:
Индекс дивидендных аристократов за последние почти 30 лет показал отличную доходность, превзойдя среднюю доходность S&P 500.
Сравнение с S&P500
Дивидендные аристократы показывают превосходство на нисходящих рынках и стабильность на восходящих рынках!
Почему дивидендные акции?
Curtesy of Hartford Funds, измерил среднегодовую доходность с 1972 по 2017 год и показывал, что все плательщики дивидендов возвращали 9,25% в год в сравнении с 2,6% годовой доходности акций, которые не выплачивали дивиденды.
Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды в течение этого времени, показали лучшие результаты из всех групп акций и обеспечили самую низкую волатильность.
Самое долгосрочное и доступное из исследований, принадлежит знаменитому профессору Дартмута Кеннету Френчу. Данные содержат взвешенную по капитализации ежемесячную доходность акций, выплачивающих и не выплачивающих дивиденды для очень широкого диапазона фондового рынка США.
На графике приводится 90-летняя история работы компаний плательщиков дивидендов по сравнению с неплательщиками дивидендов. Эта совокупная производительность представляет собой суммарную доходность, включая влияние дивидендов.
Список Американских дивидендных аристократов
По данным на 22 января 2021 года насчитывается 65 дивидендных аристократов.
| Компания | Сколько лет подряд компания повышала размер дивидендов |
|---|---|
| Потребительские товары первой необходимости | |
| Archer-Daniels-Midland (ADM) | 45 |
| Brown-Forman (BF-B) | 35 |
| Colgate-Palmolive (CL) | 57 |
| Clorox (CLX) | 43 |
| Coca-Cola (KO) | 57 |
| Hormel Foods (HRL) | 51 |
| Kimberly-Clark (KMB) | 49 |
| McCormick & Company (MKC) | 34 |
| PepsiCo (PEP) | 48 |
| Procter & Gamble (PG) | 57 |
| Sysco Corporation (SYY) | 39 |
| Wal-Mart (WMT) | 43 |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | 44 |
| Промышленность | |
| A.O. Smith (AOS) | 27 |
| Cintas (CTAS) | 35 |
| Dover (DOV) | 57 |
| Emerson Electric (EMR) | 57 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 48 |
| 3M (MMM) | 57 |
| Pentair (PNR) | 43 |
| Roper Technologies (ROP) | 27 |
| Stanley Black & Decker (SWK) | 52 |
| W.W. Grainger (GWW) | 48 |
| General Dynamics (GD) | 28 |
| Caterpillar (CAT) | 26 |
| Expeditors International of Washington, Inc (EXPD) | 25 |
| Здравоохранение | |
| Abbott Laboratories (ABT) | 47 |
| AbbVie (ABBV) | 47 |
| Becton, Dickinson & Company (BDX) | 48 |
| Cardinal Health (CAH) | 32 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 57 |
| Medtronic (MDT) | 42 |
| West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 28 |
| Второстепенные товары | |
| Genuine Parts Company (GPC) | 57 |
| Leggett & Platt (LEG) | 48 |
| Lowe’s (LOW) | 45 |
| McDonald’s (MCD) | 43 |
| Target (TGT) | 48 |
| V.F. Corporation (VFC) | 47 |
| Финансы | |
| Aflac (AFL) | 37 |
| Cincinnati Financial (CINF) | 61 |
| Franklin Resources (BEN) | 38 |
| S&P Global (SPGI) | 46 |
| Rowe Price Group (TROW) | 33 |
| Chubb (CB) | 26 |
| People’s United Financial (PBCT) | 26 |
| Ресурсы | |
| Air Products and Chemicals (APD) | 37 |
| Ecolab (ECL) | 34 |
| PPG Industries (PPG) | 48 |
| Sherwin-Williams (SHW) | 40 |
| Nucor (NUE) | 46 |
| Linde (LIN) | 27 |
| Amcor PLC (AMCR) | 36 |
| Albemarle Corp (ALB) | 25 |
| Энергетика | |
| Chevron (CVX) | 32 |
| Exxon Mobil (XOM) | 37 |
| Информационные технологии | |
| Automatic Data Processing (ADP) | 45 |
| International Business Machines (IBM) | 25 |
| Недвижимость | |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 47 |
| Essex Property Trust Inc (ESS) | 25 |
| Realty Income Corporation (O) | 25 |
| Телекоммуникационные услуги | |
| AT&T (T) | 35 |
| Коммунальные услуги | |
| Consolidated Edison (ED) | 45 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 32 |
| NextEra Energy Inc (NEE) | 25 |
Инструменты для аристократов!
Акции дивидендных аристократов можно покупать по отдельности, значительно увеличивая риск неправильного выбора, а можно инвестировать в ETF-ы, которые инвестируют в большую часть компаний-аристократов одновременно! Да, и такие ETF-ы существуют!
Примеры ETF, которые заточены под дивидендных аристократов:
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
- ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
- iShares Select Dividend ETF (DVY)
- ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)
- ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
- Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)
- Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)
- iShares Select Dividend ETF (DVY)
Но дьявол кроется в деталях! Ведь не все из этих ETF успешны. И как выбрать правильные из них?!
В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет заключил пари на 1,000,000 долларов с одним из управляющих хедж фондами о том, что хедж фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P 500 (к которому привязаны некоторые etf-ы) на промежутке в 10 лет! И он выиграл этот спор!!!
В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет заключил пари на 1,000,000 долларов с одним из управляющих хедж фондами о том, что хедж фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P 500 (к которому привязаны некоторые etf-ы) на промежутке в 10 лет! И он выиграл этот спор!!!Для выбора «правильных» ETF я создал недорогой и очень подробный мини-курс по выбору ETF.
Мини-курс "Как выбрать лучшие Американские ETF-ы". Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF - это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена - всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.Будет полезным!
——————-
Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно - здесь.——————-
Таблица Excel для ✔ Учёта, ✔ Контроля и ✔ Мониторинга инвест портфеля + Видео-инструкция. Я не нашел ничего похожего в бесплатных и платных вариантах и создал свою таблицу, которой пользуюсь много лет. Цена за всё - 180 руб! Узнайте больше здесь.
В тему
▫️ Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500) за 100+ лет.
▫️ Гид по ETF: Как они работают и Как на них заработать.
▫️ Что происходит с дивидендами американских компаний во время рецессий, коррекций и кризисов. Это интересно!
▫️ Стоит ли покупать доллары сейчас? Что с ними делать? Плюс прогноз.
▫️ Как инвестировать в зарубежную недвижимость начав со 100 долларов!?
👍 Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:
1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм и в телеграм
3️⃣ поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом
Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!
***
👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
Тимур Мазаев, он же MoneyPapa