Американские дивидендные аристократы

Список дивидендных аристократов содержит компании из индекса S&P 500, которые увеличивали дивиденды каждый год в течение последних 25 лет подряд.

Дивидендные аристократы — это крупнейшие компании, «голубые фишки» из различных отраслей и все они продемонстрировали здоровый баланс между ростом капитализации и дивидендным доходом.

Показатели дивидендных аристократов по годам в сравнении с S&P500 показаны ниже:

Индекс дивидендных аристократов за последние почти 30 лет показал отличную доходность, превзойдя среднюю доходность S&P 500.

Сравнение с S&P500

Дивидендные аристократы показывают превосходство на нисходящих рынках и стабильность на восходящих рынках!

Почему дивидендные акции?

Curtesy of Hartford Funds, измерил среднегодовую доходность с 1972 по 2017 год и показывал, что все плательщики дивидендов возвращали 9,25% в год в сравнении с  2,6% годовой доходности акций, которые не выплачивали дивиденды.

Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды в течение этого времени, показали лучшие результаты из всех групп акций и обеспечили самую низкую волатильность.

Самое долгосрочное и доступное из исследований, принадлежит знаменитому профессору Дартмута Кеннету Френчу. Данные содержат взвешенную по капитализации ежемесячную доходность акций, выплачивающих и не выплачивающих дивиденды для очень широкого диапазона фондового рынка США.

На графике приводится 90-летняя история работы компаний плательщиков дивидендов по сравнению с неплательщиками дивидендов. Эта совокупная производительность представляет собой суммарную доходность, включая влияние дивидендов.

Список Американских дивидендных аристократов

Потребительские товары

  • Archer-Daniels-Midland (ADM)
  • Brown-Forman (BF-B)
  • Colgate-Palmolive (CL)
  • Clorox (CLX)
  • Coca-Cola (KO)
  • Hormel Foods (HRL)
  • Kimberly-Clark (KMB)
  • McCormick & Company (MKC)
  • PepsiCo (PEP)
  • Procter & Gamble (PG)
  • Sysco Corporation (SYY)
  • Wal-Mart (WMT)
  • Walgreens Boots Alliance (WBA)

Промышленность

  • A.O. Smith (AOS)
  • Cintas (CTAS)
  • Dover (DOV)
  • Emerson Electric (EMR)
  • Illinois Tool Works (ITW)
  • 3M (MMM)
  • Pentair (PNR)
  • Roper Technologies (ROP)
  • Stanley Black & Decker (SWK)
  • W.W. Grainger (GWW)
  • General Dynamics (GD)
  • Caterpillar (CAT)
  • United Technologies (UTX)

Здравоохранение

  • Abbott Laboratories (ABT)
  • AbbVie (ABBV)
  • Becton, Dickinson & Company (BDX)
  • Cardinal Health (CAH)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • Medtronic (MDT)

Второстепенные товары

  • Genuine Parts Company (GPC)
  • Leggett & Platt (LEG)
  • Lowe’s (LOW)
  • McDonald’s (MCD)
  • Target (TGT)
  • V.F. Corporation (VFC)

Финансы

  • Aflac (AFL)
  • Cincinnati Financial (CINF)
  • Franklin Resources (BEN)
  • S&P Global (SPGI)
  • T. Rowe Price Group (TROW)
  • Chubb (CB)
  • People’s United Financial (PBCT)

Ресурсы

  • Air Products and Chemicals (APD)
  • Ecolab (ECL)
  • PPG Industries (PPG)
  • Sherwin-Williams (SHW)
  • Nucor (NUE)
  • Linde (LIN)

Энергетика

  • Chevron (CVX)
  • Exxon Mobil (XOM)

Информационные технологии

  • Automatic Data Processing

Недвижимость

  • Federal Realty Investment Trust (FRT)

Телекоммуникационные услуги

  • AT&T (T)

Коммунальные услуги

  • Consolidated Edison (ED)

Инструменты для аристократов!

Акции дивидендных аристократов можно покупать по отдельности, значительно увеличивая риск неправильного выбора, а можно инвестировать в ETF-ы, которые инвестируют в большую часть компаний-аристократов одновременно! Да, и такие ETF-ы существуют!

Онлайн Курс (Тренинг) по Инвестированию. 5 недель (2 раза в неделю) практического обучения о том, как: ✔ преодолеть страхи; ✔ выбрать брокера и тариф; ✔ выбрать и купить ценные бумаги; ✔ не потерять деньги; ✔ начать зарабатывать на фондовом рынке ✔ сформировать пассивный доход. Подходит для начинающих инвесторов и резидентов разных стран. Начните обучение в эту субботу здесь!

Примерами ETF, которые содержат в себе акции дивидендных аристократов вляются:

  • SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
  • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
  • SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
  • iShares Select Dividend ETF (DVY)
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)
  • ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
  • Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)
  • Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)
  • iShares Select Dividend ETF (DVY)

Но дьявал кроется в деталях! И как выбрать правильные из них?!

В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет заключил пари на 1,000,000 долларов с одним из управляющих хедж фондами о том, что хедж фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P 500 (к которому привязаны некоторые etf-ы) на промежутке в 10 лет! И он выиграл этот спор!!!

Для выбора «правильных» ETF я создал недорогой и очень подробный мини-курс по выбору ETF.

Мини-курс "Как выбрать лучшие Американские ETF-ы". Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF - это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена - всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.

Будет полезным!

——————-

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно!

——————-

20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Тотального и Самостоятельного Управления Семейными Финансами от Тимура Мазаева. Бестселлер по цене чашки кофе - 149 руб.! Смотрите здесь.

В тему

▫️   Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500) за 100+ лет.
▫️   Гид по ETF: Как они работают и Как на них заработать.
▫️   Что происходит с дивидендами американских компаний во время рецессий, коррекций и кризисов. Это интересно!
▫️   Стоит ли покупать доллары сейчас? Что с ними делать? Плюс прогноз.
▫️   Как инвестировать в зарубежную недвижимость начав со 100 долларов!?


Список всех подкастов здесь.
Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете MoneyPapa!


👍  Если Вы прочитали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

1️⃣   подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣   подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм, в телеграм и в фейсбуке
3️⃣   и лайк, подписка, комментарий!

Так я буду знать, что Вам нравится то, что я делаю и я буду создавать полезные материалы ещё! Заранее большое спасибо!

***

👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
С Вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

ADD_THIS_TEXT