Список дивидендных аристократов содержит компании из индекса S&P 500, которые увеличивали дивиденды каждый год в течение последних 25 лет подряд.
Дивидендные аристократы — это крупнейшие компании, «голубые фишки» из различных отраслей и все они продемонстрировали здоровый баланс между ростом капитализации и дивидендным доходом.
Показатели дивидендных аристократов по годам в сравнении с S&P500 показаны ниже:
Индекс дивидендных аристократов за последние почти 30 лет показал отличную доходность, превзойдя среднюю доходность S&P 500.
Сравнение с S&P500
Дивидендные аристократы показывают превосходство на нисходящих рынках и стабильность на восходящих рынках!
Почему дивидендные акции?
Curtesy of Hartford Funds, измерил среднегодовую доходность с 1972 по 2017 год и показывал, что все плательщики дивидендов возвращали 9,25% в год в сравнении с 2,6% годовой доходности акций, которые не выплачивали дивиденды.
Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды в течение этого времени, показали лучшие результаты из всех групп акций и обеспечили самую низкую волатильность.
Самое долгосрочное и доступное из исследований, принадлежит знаменитому профессору Дартмута Кеннету Френчу. Данные содержат взвешенную по капитализации ежемесячную доходность акций, выплачивающих и не выплачивающих дивиденды для очень широкого диапазона фондового рынка США.
На графике приводится 90-летняя история работы компаний плательщиков дивидендов по сравнению с неплательщиками дивидендов. Эта совокупная производительность представляет собой суммарную доходность, включая влияние дивидендов.
Список Американских дивидендных аристократов
Потребительские товары
- Archer-Daniels-Midland (ADM)
- Brown-Forman (BF-B)
- Colgate-Palmolive (CL)
- Clorox (CLX)
- Coca-Cola (KO)
- Hormel Foods (HRL)
- Kimberly-Clark (KMB)
- McCormick & Company (MKC)
- PepsiCo (PEP)
- Procter & Gamble (PG)
- Sysco Corporation (SYY)
- Wal-Mart (WMT)
- Walgreens Boots Alliance (WBA)
Промышленность
- A.O. Smith (AOS)
- Cintas (CTAS)
- Dover (DOV)
- Emerson Electric (EMR)
- Illinois Tool Works (ITW)
- 3M (MMM)
- Pentair (PNR)
- Roper Technologies (ROP)
- Stanley Black & Decker (SWK)
- W.W. Grainger (GWW)
- General Dynamics (GD)
- Caterpillar (CAT)
- United Technologies (UTX)
Здравоохранение
- Abbott Laboratories (ABT)
- AbbVie (ABBV)
- Becton, Dickinson & Company (BDX)
- Cardinal Health (CAH)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Medtronic (MDT)
Второстепенные товары
- Genuine Parts Company (GPC)
- Leggett & Platt (LEG)
- Lowe’s (LOW)
- McDonald’s (MCD)
- Target (TGT)
- V.F. Corporation (VFC)
Финансы
- Aflac (AFL)
- Cincinnati Financial (CINF)
- Franklin Resources (BEN)
- S&P Global (SPGI)
- T. Rowe Price Group (TROW)
- Chubb (CB)
- People’s United Financial (PBCT)
Ресурсы
- Air Products and Chemicals (APD)
- Ecolab (ECL)
- PPG Industries (PPG)
- Sherwin-Williams (SHW)
- Nucor (NUE)
- Linde (LIN)
Энергетика
- Chevron (CVX)
- Exxon Mobil (XOM)
Информационные технологии
- Automatic Data Processing
Недвижимость
- Federal Realty Investment Trust (FRT)
Телекоммуникационные услуги
- AT&T (T)
Коммунальные услуги
- Consolidated Edison (ED)
Инструменты для аристократов!
Акции дивидендных аристократов можно покупать по отдельности, значительно увеличивая риск неправильного выбора, а можно инвестировать в ETF-ы, которые инвестируют в большую часть компаний-аристократов одновременно! Да, и такие ETF-ы существуют!

Примерами ETF, которые содержат в себе акции дивидендных аристократов вляются:
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
- ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
- iShares Select Dividend ETF (DVY)
- ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)
- ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
- Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)
- Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)
- iShares Select Dividend ETF (DVY)
Но дьявал кроется в деталях! И как выбрать правильные из них?!
В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет заключил пари на 1,000,000 долларов с одним из управляющих хедж фондами о том, что хедж фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P 500 (к которому привязаны некоторые etf-ы) на промежутке в 10 лет! И он выиграл этот спор!!!
Для выбора «правильных» ETF я создал недорогой и очень подробный мини-курс по выбору ETF.

Будет полезным!
——————-

——————-
20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Тотального и Самостоятельного Управления Семейными Финансами от Тимура Мазаева. Бестселлер по цене чашки кофе - 149 руб.! Смотрите здесь.
В тему
▫️ Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500) за 100+ лет.
▫️ Гид по ETF: Как они работают и Как на них заработать.
▫️ Что происходит с дивидендами американских компаний во время рецессий, коррекций и кризисов. Это интересно!
▫️ Стоит ли покупать доллары сейчас? Что с ними делать? Плюс прогноз.
▫️ Как инвестировать в зарубежную недвижимость начав со 100 долларов!?
👍 Если Вы прочитали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:
1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм, в телеграм и в фейсбуке
3️⃣ и лайк, подписка, комментарий!
Так я буду знать, что Вам нравится то, что я делаю и я буду создавать полезные материалы ещё! Заранее большое спасибо!
***
👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
С Вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa