Список дивидендных аристократов содержит компании из индекса S&P 500, которые увеличивали дивиденды каждый год в течение последних 25 лет подряд. Эти компании платят дивиденды 4 раза в год.

Дивидендные аристократы — это крупнейшие компании, «голубые фишки» из различных отраслей и все они продемонстрировали здоровый баланс между ростом капитализации и дивидендным доходом.

Показатели дивидендных аристократов по годам в сравнении с S&P500 показаны ниже:

Индекс дивидендных аристократов за последние почти 30 лет показал отличную доходность, превзойдя среднюю доходность S&P 500.

Сравнение с S&P500

Дивидендные аристократы показывают превосходство на нисходящих рынках и стабильность на восходящих рынках!

Почему дивидендные акции?

Curtesy of Hartford Funds, измерил среднегодовую доходность с 1972 по 2017 год и показывал, что все плательщики дивидендов возвращали 9,25% в год в сравнении с  2,6% годовой доходности акций, которые не выплачивали дивиденды.

Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды в течение этого времени, показали лучшие результаты из всех групп акций и обеспечили самую низкую волатильность.

Самое долгосрочное и доступное из исследований, принадлежит знаменитому профессору Дартмута Кеннету Френчу. Данные содержат взвешенную по капитализации ежемесячную доходность акций, выплачивающих и не выплачивающих дивиденды для очень широкого диапазона фондового рынка США.

На графике приводится 90-летняя история работы компаний плательщиков дивидендов по сравнению с неплательщиками дивидендов. Эта совокупная производительность представляет собой суммарную доходность, включая влияние дивидендов.

Список Американских дивидендных аристократов

Потребительские товары

• Archer-Daniels-Midland (ADM)
• Brown-Forman (BF-B)
• Colgate-Palmolive (CL)
• Clorox (CLX)
• Coca-Cola (KO)
• Hormel Foods (HRL)
• Kimberly-Clark (KMB)
• McCormick & Company (MKC)
• PepsiCo (PEP)
• Procter & Gamble (PG)
• Sysco Corporation (SYY)
• Wal-Mart (WMT)
• Walgreens Boots Alliance (WBA)

Промышленность

• A.O. Smith (AOS)
• Cintas (CTAS)
• Dover (DOV)
• Emerson Electric (EMR)
• Illinois Tool Works (ITW)
• 3M (MMM)
• Pentair (PNR)
• Roper Technologies (ROP)
• Stanley Black & Decker (SWK)
• W.W. Grainger (GWW)
• General Dynamics (GD)
• Caterpillar (CAT)
• United Technologies (UTX)

Здравоохранение

• Abbott Laboratories (ABT)
• AbbVie (ABBV)
• Becton, Dickinson & Company (BDX)
• Cardinal Health (CAH)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Medtronic (MDT)

Второстепенные товары

• Genuine Parts Company (GPC)
• Leggett & Platt (LEG)
• Lowe’s (LOW)
• McDonald’s (MCD)
• Target (TGT)
• V.F. Corporation (VFC)

Финансы

• Aflac (AFL)
• Cincinnati Financial (CINF)
• Franklin Resources (BEN)
• S&P Global (SPGI)
• T. Rowe Price Group (TROW)
• Chubb (CB)
• People’s United Financial (PBCT)

Ресурсы

• Air Products and Chemicals (APD)
• Ecolab (ECL)
• PPG Industries (PPG)
• Sherwin-Williams (SHW)
• Nucor (NUE)
• Linde (LIN)

Энергетика

• Chevron (CVX)
• Exxon Mobil (XOM)

Информационные технологии

• Automatic Data Processing

Недвижимость

• Federal Realty Investment Trust (FRT)

Телекоммуникационные услуги

• AT&T (T)

Коммунальные услуги

• Consolidated Edison (ED)

Инструменты для аристократов!

Акции дивидендных аристократов можно покупать по отдельности, значительно увеличивая риск неправильного выбора, а можно инвестировать в ETF-ы, которые инвестируют в большую часть компаний-аристократов одновременно! Да, и такие ETF-ы существуют!

Примеры ETF, которые заточены под дивидендных аристократов:

• SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
• ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
• SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
• iShares Select Dividend ETF (DVY)
• ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)
• ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
• Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)
• Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)
• iShares Select Dividend ETF (DVY)

Но дьявол кроется в деталях! Ведь не все из этих ETF успешны. И как выбрать правильные из них?!

В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет заключил пари на 1,000,000 долларов с одним из управляющих хедж фондами о том, что хедж фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P 500 (к которому привязаны некоторые etf-ы) на промежутке в 10 лет! И он выиграл этот спор!!!

Для выбора «правильных» ETF я создал недорогой и очень подробный мини-курс по выбору ETF.

Мини-курс "Как выбрать лучшие Американские ETF-ы". Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF - это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена - всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.

Будет полезным!

——————-

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно - здесь.

——————-

Таблица Excel для ✔ Учёта, ✔ Контроля и ✔ Мониторинга инвест портфеля + Видео-инструкция. Я не нашел ничего похожего в бесплатных и платных вариантах и создал свою таблицу, которой пользуюсь много лет. Цена за всё - 180 руб! Узнайте больше здесь.

В тему

▫️   Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500) за 100+ лет.
▫️   Гид по ETF: Как они работают и Как на них заработать.
▫️   Что происходит с дивидендами американских компаний во время рецессий, коррекций и кризисов. Это интересно!
▫️   Стоит ли покупать доллары сейчас? Что с ними делать? Плюс прогноз.
▫️   Как инвестировать в зарубежную недвижимость начав со 100 долларов!?

1️⃣   подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣   подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм, в телеграм и в фейсбуке
3️⃣   и лайк, подписка, комментарий!

Так я буду знать, что Вам нравится то, что я делаю и я буду создавать полезные материалы ещё! Заранее большое спасибо!

***

👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
С Вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa