Американские дивидендные аристократы

Список дивидендных аристократов содержит компании из индекса S&P 500, которые увеличивали дивиденды каждый год в течение последних 25 лет подряд. Эти компании платят дивиденды 4 раза в год.

Дивидендные аристократы — это крупнейшие компании, «голубые фишки» из различных отраслей и все они продемонстрировали здоровый баланс между ростом капитализации и дивидендным доходом.

Показатели дивидендных аристократов по годам в сравнении с S&P500 показаны ниже:

Индекс дивидендных аристократов за последние почти 30 лет показал отличную доходность, превзойдя среднюю доходность S&P 500.

Сравнение с S&P500

Дивидендные аристократы показывают превосходство на нисходящих рынках и стабильность на восходящих рынках!

Почему дивидендные акции?

Curtesy of Hartford Funds, измерил среднегодовую доходность с 1972 по 2017 год и показывал, что все плательщики дивидендов возвращали 9,25% в год в сравнении с  2,6% годовой доходности акций, которые не выплачивали дивиденды.

Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды в течение этого времени, показали лучшие результаты из всех групп акций и обеспечили самую низкую волатильность.

Самое долгосрочное и доступное из исследований, принадлежит знаменитому профессору Дартмута Кеннету Френчу. Данные содержат взвешенную по капитализации ежемесячную доходность акций, выплачивающих и не выплачивающих дивиденды для очень широкого диапазона фондового рынка США.

На графике приводится 90-летняя история работы компаний плательщиков дивидендов по сравнению с неплательщиками дивидендов. Эта совокупная производительность представляет собой суммарную доходность, включая влияние дивидендов.

Список Американских дивидендных аристократов

По данным на 22 января 2021 года насчитывается 65 дивидендных аристократов.

 
Компания Сколько лет подряд компания повышала размер дивидендов
Потребительские товары первой необходимости
Archer-Daniels-Midland (ADM) 45
Brown-Forman (BF-B) 35
Colgate-Palmolive (CL) 57
Clorox (CLX) 43
Coca-Cola (KO) 57
Hormel Foods (HRL) 51
Kimberly-Clark (KMB) 49
McCormick & Company (MKC) 34
PepsiCo (PEP) 48
Procter & Gamble (PG) 57
Sysco Corporation (SYY) 39
Wal-Mart (WMT) 43
Walgreens Boots Alliance (WBA) 44
Промышленность
A.O. Smith (AOS) 27
Cintas (CTAS) 35
Dover (DOV) 57
Emerson Electric (EMR) 57
Illinois Tool Works (ITW) 48
3M (MMM) 57
Pentair (PNR) 43
Roper Technologies (ROP) 27
Stanley Black & Decker (SWK) 52
W.W. Grainger (GWW) 48
General Dynamics (GD) 28
Caterpillar (CAT) 26
Expeditors International of Washington, Inc (EXPD) 25
Здравоохранение
Abbott Laboratories (ABT) 47
AbbVie (ABBV) 47
Becton, Dickinson & Company (BDX) 48
Cardinal Health (CAH) 32
Johnson & Johnson (JNJ) 57
Medtronic (MDT) 42
West Pharmaceutical Services Inc (WST) 28
Второстепенные товары
Genuine Parts Company (GPC) 57
Leggett & Platt (LEG) 48
Lowe’s (LOW) 45
McDonald’s (MCD) 43
Target (TGT) 48
V.F. Corporation (VFC) 47
Финансы
Aflac (AFL) 37
Cincinnati Financial (CINF) 61
Franklin Resources (BEN) 38
S&P Global (SPGI) 46
Rowe Price Group (TROW) 33
Chubb (CB) 26
People’s United Financial (PBCT) 26
Ресурсы
Air Products and Chemicals (APD) 37
Ecolab (ECL) 34
PPG Industries (PPG) 48
Sherwin-Williams (SHW) 40
Nucor (NUE) 46
Linde (LIN) 27
Amcor PLC (AMCR) 36
Albemarle Corp (ALB) 25
Энергетика
Chevron (CVX) 32
Exxon Mobil (XOM) 37
Информационные технологии
Automatic Data Processing (ADP) 45
International Business Machines (IBM) 25
Недвижимость
Federal Realty Investment Trust (FRT) 47
Essex Property Trust Inc (ESS) 25
Realty Income Corporation (O) 25
Телекоммуникационные услуги
AT&T (T) 35
Коммунальные услуги
Consolidated Edison (ED) 45
Atmos Energy Corporation (ATO) 32
NextEra Energy Inc (NEE) 25

Инструменты для аристократов!

Акции дивидендных аристократов можно покупать по отдельности, значительно увеличивая риск неправильного выбора, а можно инвестировать в ETF-ы, которые инвестируют в большую часть компаний-аристократов одновременно! Да, и такие ETF-ы существуют!

Примеры ETF, которые заточены под дивидендных аристократов:

  • SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
  • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
  • SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
  • iShares Select Dividend ETF (DVY)
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)
  • ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
  • Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)
  • Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)
  • iShares Select Dividend ETF (DVY)

Но дьявол кроется в деталях! Ведь не все из этих ETF успешны. И как выбрать правильные из них?!

В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет заключил пари на 1,000,000 долларов с одним из управляющих хедж фондами о том, что хедж фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P 500 (к которому привязаны некоторые etf-ы) на промежутке в 10 лет! И он выиграл этот спор!!!

Для выбора «правильных» ETF я создал недорогой и очень подробный мини-курс по выбору ETF.

Мини-курс "Как выбрать лучшие Американские ETF-ы". Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы  для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF - это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена - всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.

Будет полезным!

——————-

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно - здесь.

——————-

Таблица Excel для Учёта, Контроля и Мониторинга инвест портфеля + Видео-инструкция. Я не нашел ничего похожего в бесплатных и платных вариантах и создал свою таблицу, которой пользуюсь много лет. Цена за всё - 180 руб! Узнайте больше здесь.

В тему

▫️   Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500) за 100+ лет.
▫️   Гид по ETF: Как они работают и Как на них заработать.
▫️   Что происходит с дивидендами американских компаний во время рецессий, коррекций и кризисов. Это интересно!
▫️   Стоит ли покупать доллары сейчас? Что с ними делать? Плюс прогноз.
▫️   Как инвестировать в зарубежную недвижимость начав со 100 долларов!?


Список всех подкастов здесь.
Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете MoneyPapa!


👍  Если Вы прочитали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

1️⃣   подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣   подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм, в телеграм и в фейсбуке
3️⃣   и лайк, подписка, комментарий!

Так я буду знать, что Вам нравится то, что я делаю и я буду создавать полезные материалы ещё! Заранее большое спасибо!

***

👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
С Вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

ADD_THIS_TEXT