Учёт и контроль инвестиций | Сервисы для мониторинга инвест портфелей

Самый простой способ для начала — это составить табличку в excel и отражать в ней все операции покупок и продаж ценных бумаг.

Важно вести учет названий активов, их типов, цены покупки и продажи и текущей рыночной цены, а также рисков. Вы можете распределить риски по-своему, например, сказать, что рубль это не высокорисковый актив. Но помните, что активы в нацвалюте всегда более рискованные, чем активы в твердой валюте. Что доллары в кармане надежнее, чем доллары в банке и т.д. 

Investing.com

Иностранный сайт. Одно из главных преимуществ данного сайта, помимо понятного и простого интерфейса — возможность выбрать русский язык. Вы можете выбрать любой из доступных.

Выводит графическое отображение результатов. Как общий итог, так и отдельно по каждому активу. Также есть возможность создавать несколько инвест портфелей, в зависимости от ваших целей, ценных бумаг, экономической отрасли и т.д.

При этом такие функции как: теханализ, статистика, графики и т.д. позволят вам более подробно рассмотреть как ведет себя та или иная ценная бумага.

Из минусов. Нет учета дивидендов.

SmartLab

Поддерживает российские и иностранные акции, Облигации, Фонды, обращающиеся на Московской бирже (БПИФ и ETF).

Показывает структуру портфеля с разбивкой по бумагам и секторам. Ближайшие события по компаниям из вашего портфеля. В том числе дату и размер ближайших дивидендов.

Минусы. Из минусов можно отметить отсутствие графиков и учета поступающих дивидендов. Достаточно нагруженный интерфейс, найти вкладку со своим портфелем достаточно сложно.

Intelinvest

Различные графики, аналитика по портфелю. Учет поступающих дивидендов по имеющимся акциям и облигациям. Импорт сделок от брокера.

Главный минус — он платный. В зависимости от тарифа, цена составит 1188 (99 руб. / мес) или 2388 (199 руб. / мес) рублей в год, но дается бесплатный тестовый период, чтобы оценить его функционал.

Conomy

Сервис учета портфеля только по российским акциям. Множество функций: стоимость портфеля, его историческая  доходность, построение графиков, диаграмм.

Есть автоматический учет поступающих дивидендов. С учетом налогов (13%). И с возможностью выбора зачисления дивидендов (на брокерский счет или на карту).

Blackterminal.ru 

Сервис платный. По большей части предназначен для анализа акций и облигаций. Но отличительной возможностью является проведение виртуальных сделок и возможность перенести ваш портфель из терминала QUIK. Стоит 4990 руб. в год.

Investfunds.ru

Русскоязычный сервис позволяет учитывать акции, облигации, паи ПИФов, глобальных ETF, драгоценные металлы и валюты. Можно пользоваться бесплатно, но функционал и количество бумаг, с которым можно взаимодействовать, ограничены. Полная версия стоит 180 руб/месяц.

Bloomberg

Иностранный ресурс со вполне понятным интерфейсом. На нем представлены бумаги большинства российских эмитентов, однако, к сожалению, не все можно найти.

Yahoo

Очень полезный и удобный в использовании, однако вся инфа представлена на английском, что может стать проблемой для некоторых пользователей. Yahoo показывает стоимость бумаги, доходность, изменение ее курса за период с момента покупки. Есть информация как по иностранным, так и по российским бумагам (не по всем, но по многим), что действительно здорово, т.к. многие подобные сервисы имеют доступ только к российским (если сайт российский) или к иностранным (если сайт иностранный, соответственно).

Excel

К сожалению ни один из сервисов (выше) меня не устраивает в полной мере и учёт своих инвестиций (ценных бумаг, недвижимости и др.) я веду, по старинке, в мега-программе-всех-времён — в Excel! 🙂

Я создал свою табличку, которая позволяет мне ✔ вести журнал инвестиций в разных валютах и приводить всё к нужной (например, к доллару для анализа и к рублю для декларирования и налогообложения), ✔ вести учёт дивидендов, купона и учёт налоговых льгот, ✔ видеть картину по рискам, ✔ географиям инвестирования, ✔ по классам активов, ✔ позволяет добавлять недвижимость и любые другие активы, которые ценными бумагами не являются и т.д.

Плюс эта табличка даёт мне некую защиту и конфиденциальность — то, что моя самая важная финансовая информация всегда при мне, а не где-то там, на каком-то облаке.

Таблица Excel для Учёта, Контроля и Мониторинга инвест портфеля + Видео-инструкция. Я не нашел ничего похожего в бесплатных и платных вариантах и создал свою таблицу, которой пользуюсь много лет. Цена за всё - 180 руб! Узнайте больше здесь.

Будет полезным!

——————-

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья. Скачайте PDF бесплатно!

——————-

🔥 Открыт набор в предсписок на 2-й ЖИВОЙ ПОТОК Онлайн Курса (Тренинга) по Инвестированию. За 4 недели (уроки 2 раза в неделю) практического обучения Вы научитесь, как: ✔ преодолеть страхи; ✔ выбрать брокера и тариф; ✔ выбрать и купить ценные бумаги; ✔ не потерять деньги; ✔ начать зарабатывать на фондовом рынке ✔ сформировать пассивный доход. Подходит для начинающих инвесторов и резидентов разных стран. Начало обучения - 25.11.2020. Зарегистрируйтесь в предсписок, чтобы получить лучшую цену здесь!

В тему:

▫️  Лучшие приложения для учета и контроля персональных (личных) финансов для iOS и Android
▫️  Где и как я храню документы и личные данные
▫️  Любимые приложения и сайты MoneyPapa
▫️  Топ самых больших страхов начинающих инвесторов. Как их преодолеть и не потерять деньги.


Список всех подкастов здесь.
Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете MoneyPapa!



👍  Если Вы прочитали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

1️⃣   подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣   подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм, в телеграм и в фейсбуке
3️⃣   и лайк, подписка, комментарий!

Так я буду знать, что Вам нравится то, что я делаю и я буду создавать полезные материалы ещё! Заранее большое спасибо!

***

👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
С Вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

ADD_THIS_TEXT